[Куплет 1]:
Осенний лист сорвался с ветки вниз
Припав к стеклу в прощальном поцелуе
И я тебя не попрошу "Вернись..." -
Нас пламя листопада не минует
Не говори, не надо лишних слов
Я знаю всё, что ты сейчас мне скажешь
Наверно, нам чуть чуть не повезло
А жаль, но только сердцу не прикажешь

[Припев]:
Ветка каштана гостьей нежданной
Снова в окошко моё постучит
Жёлтые листья, поздние письма
Я от любви возвращаю ключи
Жёлтые листья, поздние письма
Я от любви возвращаю ключи

[Куплет 2]:
Нельзя вернуть осиротевших птиц
Зачем опять обманывать друг друга?
Из занавес опущенных ресниц
Нам обещает скорую разлуку
И снова облетят календари
И только листья помнят наше счастье
Вернутся не однажды в сентябри
Но листья никогда на возвратятся

[Припев]:
Ветка каштана гостьей нежданной
Снова в окошко моё постучит
Жёлтые листья, поздние письма
Я от любви возвращаю ключи
Жёлтые листья, поздние письма
Я от любви возвращаю ключи

[Припев]:
Ветка каштана гостьей нежданной
Снова в окошко моё постучит
Жёлтые листья, поздние письма
Я от любви возвращаю ключи
Жёлтые листья, поздние письма
Я от любви возвращаю ключи

[Финал]:
Жёлтые листья, поздние письма
Я от любви возвращаю ключи
Жёлтые листья, поздние письма
Я от любви возвращаю ключи

Йе-э-э-э-э